De dragqueens van het cabaret The Bearded Mermaid geven een spectaculaire show vol zang, circusacts, dans en betovering – iets wat het rustige stadje Dieppe in Frankrijk nog nooit heeft meegemaakt. Erwan, een lokale visser, raakt in de ban van deze kleurrijke wereld van vreugde en feestelijkheid. Achter de kostuums ontdekt hij echter mensen die worstelen met hun eigen demonen: eenzaam, overgevoelig, maar vastberaden om hun droom waar te maken. Een ontroerend portret van een kleine havenstad waar het alledaagse en het buitengewone met elkaar vervlochten zijn.